Qu'il s'agisse de le constituer, de le transmettre ou de le protéger, le patrimoine est en constante évolution. Nous appréhenderons les données essentielles de votre patrimoine, et vous en proposerons un bilan, tenant compte de ses particularités et de vos objectifs. Nous construirons avec vous et vos interlocuteurs (banquiers, avocats, experts-comptables) un projet patrimonial sur-mesure et au long-terme.
Transmettre : Testament, donation, partage de la succession, relations entre héritiers... nous vous guidons pour réussir et sécuriser la transmission de votre patrimoine et ainsi prévenir les conflits familiaux.
Protéger : Se protéger et protéger ses proches, les notaires d'Acteon sont à votre écoute pour mettre en place des outils adaptés à chacune de vos situations : mandat de protection future, mandat à effet posthume, techniques sociétaires…
- Transmissions dédiées : donation, donation-partage, transmissons inter-générationnelles
- Assurance-vie : configuration de la souscription, rédaction et conservation de clauses bénéficiaires
- Prévention du risque de dépendance : mandat de protection future, mandat à effet posthume, testament
- Problématiques internationales